Chaque industrie a été fortement touchée par l’intégration des nouvelles technologies, et le secteur de la comptabilité ne fait pas exception. Alors que l’industrie dans son ensemble a été un peu plus lente à commencer à s’adapter, les comptables sont désormais de plus en plus obligés de s’adapter aux nouvelles attentes en matière de communication, de rapidité d’exécution et de transparence.

Pour mieux comprendre l’évolution des attentes des clients comptables, Canopy a commandé une enquête indépendante auprès des contribuables américains. L’enquête a examiné les personnes qui ont travaillé avec un comptable sur leurs impôts dans les 12 mois suivant leur participation. 40% des personnes interrogées étaient des hommes et 60% des femmes, 32% étant des propriétaires d’entreprise. 88 pour cent avaient entre 20 et 69 ans.

Qu’est-ce qui définit une expérience satisfaisante lorsque vous travaillez avec des comptables?

Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils préféraient dans leur travail avec leur comptable, les répondants ont souligné que la communication en personne était l’élément le plus important. Cela a été suivi par la possibilité d’envoyer et de recevoir des documents en ligne et des conseils sur les questions fiscales.

À l’inverse, s’ils pouvaient changer les choses, ils auraient plus de réunions en personne, des réponses plus rapides et une meilleure technologie pour rationaliser les communications. Le fait que les réunions en personne soient si importantes pour les clients est une constatation vraiment intéressante, car les comptables explorent actuellement le travail à distance et tirent parti des nouvelles technologies. Les interactions en personne ont toujours un poids important, bien qu’il soit important de noter que ces résultats sont sortis avant le COVID-19, de sorte que cela peut évoluer à mesure que nous progressons.

En termes de technologie, les répondants recherchent les éléments suivants lorsqu’ils interagissent avec leurs comptables:

la possibilité d’envoyer et de recevoir facilement des documents par chat textuel pour les questionsla possibilité de définir et de modifier les rendez-vous en ligne

Bien que l’envoi et la réception de documents par voie électronique semblent être une priorité pour les clients, seuls 2% des cabinets comptables proposent un portail client. C’est certainement quelque chose à examiner. D’un point de vue générationnel, Canopy a également constaté que pour les milléniaux, être en mesure d’envoyer et de recevoir des documents en ligne est la première chose qu’ils souhaitent lorsqu’ils travaillent avec un comptable.

À l’heure actuelle, la manière la plus courante pour les clients d’échanger des documents consiste toujours à se rencontrer en personne.

Les clients ne sont souvent pas au courant de tous les services offerts par leurs comptables

Selon les résultats, un grand nombre de clients ne sont pas informés des services qui leur sont offerts en dehors de la préparation des déclarations de revenus. Cela met en évidence une opportunité intéressante pour les comptables d’amplifier leurs offres que ce soit via des newsletters, une meilleure intégration des clients ou en discutant directement avec le client.

Par exemple, un tiers des clients ne savaient pas si leur comptable fournissait des services d’audit. Cette tendance est étonnamment encore plus prononcée chez les chefs d’entreprise: ils sont deux fois moins susceptibles que les non-entrepreneurs de savoir si leur comptable propose des services d’audit. De plus, plus d’un tiers des répondants ne savaient pas si leur comptable fournissait des services juridiques en matière fiscale.

Toutes ces informations peuvent aider les comptables à en savoir plus sur ce que leurs clients attendent aujourd’hui et comment y répondre.

Auteur: Davis Bell

Davis Bell est PDG de Canopy, une plateforme de gestion de cabinet basée sur le cloud pour les professionnels de la comptabilité. Rejoint Canopy en 2019, Davis a occupé des postes de direction critiques dans les domaines de la stratégie, des opérations et des finances. Il se spécialise dans la création et la gestion de nouveaux produits et entreprises de bout en bout.… Voir le profil complet ›