Nestlé Health Science et Aimmune vont créer un leader mondial de la prévention et du traitement des allergies alimentaires

Nestlé et Aimmune Therapeutics, Inc., une société biopharmaceutique développant et commercialisant des traitements contre les allergies alimentaires potentiellement mortelles (Aimmune), ont conclu un accord définitif en vertu duquel Nestlé Health Science (NHSc) acquerrait Aimmune. Palforzia d’Aimmune est le premier et le seul traitement approuvé par la FDA pour aider à réduire la fréquence et la gravité des réactions allergiques aux arachides, y compris l’anaphylaxie, chez les enfants âgés de 4 à 17 ans. L’acquisition est une extension du portefeuille d’allergies alimentaires du NHSc, créant un spectre plus large de solutions pour les enfants vivant avec des allergies alimentaires.

Les allergies alimentaires ne perturbent pas seulement la vie quotidienne, elles peuvent mettre la vie en danger. Jusqu’à 240 millions de personnes dans le monde souffrent d’allergies alimentaires, l’allergie aux arachides étant la plus courante. Palforzia offre une solution longtemps recherchée pour les patients allergiques aux arachides autre que l’évitement.

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«Cette transaction associe le leadership de Nestlé dans le domaine de la science nutritionnelle à l’une des entreprises les plus innovantes dans le domaine du traitement des allergies alimentaires», a déclaré Greg Behar, PDG de Nestlé Health Science. «Ensemble, nous serons en mesure de proposer une large gamme de solutions susceptibles de transformer la vie des personnes souffrant d’allergies alimentaires dans le monde.»

«L’accord avec Nestlé Health Science reconnaît la valeur créée par des années d’engagement et de dévouement à notre mission par l’équipe d’Aimmune. La fourniture de Palforzia, le premier traitement au monde contre les allergies alimentaires, a changé la donne dans l’industrie biopharmaceutique et transforme la vie de millions de personnes souffrant d’allergies aux arachides potentiellement mortelles », a déclaré Jayson Dallas, MD, Président et chef de la direction d’Aimmune. «Cette acquisition garantit un niveau de soutien à Palforzia et à notre pipeline qui améliorera encore leur potentiel pour les patients du monde entier souffrant d’allergies alimentaires.»

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NHSc détient actuellement un investissement total dans Aimmune de 473 millions USD, soit une participation d’environ 25,6%. Environ 19,6% sont des actions ordinaires avec droit de vote et le solde des actions privilégiées sans droit de vote. NHSc a réalisé son investissement initial de 145 millions USD dans Aimmune en novembre 2016, suivi de nouveaux investissements de 30 millions USD en février 2018, 98 millions USD en novembre 2018 et 200 millions USD en janvier 2020.

L’acquisition devrait contribuer à la croissance organique de Nestlé en 2021 et au bénéfice de trésorerie d’ici 2022/23.

Conditions de transaction

Aux termes de l’accord de fusion, la filiale à 100% de Nestlé SA, la Société des Produits Nestlé SA (SPN), lancera une offre publique d’achat au comptant pour acquérir toutes les actions en circulation de l’action ordinaire Aimmune qui ne sont pas déjà détenues par NHSc pour 34 USD 0,50 par action en numéraire, représentant une valeur d’entreprise totale, y compris les actions d’Aimmune détenues par NHSc, d’environ 2,6 milliards USD. Le prix d’acquisition de 34,50 USD par action représente une prime de 174% par rapport au cours de clôture de l’action Aimmune le 28 août 2020 de 12,60 USD.

L’offre publique d’achat est soumise aux conditions habituelles, y compris l’offre d’un nombre suffisant d’actions ordinaires avec droit de vote d’Aimmune pour approuver la fusion, l’expiration ou la fin de la période d’attente en vertu de la Hart-Scott Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 et la réception de certaines autres approbations réglementaires.

Suite à la réussite de l’offre publique d’achat et à la satisfaction des autres conditions de clôture, une filiale à 100% de SPN fusionnera avec Aimmune, avec Aimmune comme société survivante, et les actions en circulation non apportées dans l’offre seront converties en droit de recevoir la même contrepartie de 34,50 USD par action.

Nestlé prévoit de financer la transaction avec des liquidités. Sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation aux conditions de clôture habituelles, la transaction devrait être clôturée au quatrième trimestre 2020.

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